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Phosphor formalisiert die Beziehung zum Kunde f\u00fcr die verschiedenen Arten von Dienstleistungen durch eine Mandatsvereinbarung, mit der das Unternehmen die Regeln f\u00fcr die Ausf\u00fchrung des Mandats selbst sowie das Anlageprofil des Kunden definiert, dies h\u00e4ngt vom Ergebnis der Angemessenheitspr\u00fcfung ab. \u00a0Die Angemessenheitspr\u00fcfung besteht aus, die Anlageziele, die Risikobereitschaft des Kunden und seine Kenntnisse in Finanzangelegenheiten.<\/p>\n
Phosphor unterst\u00fctzt den Kunden bereits in dieser ersten, heiklen Phase der Beziehung, die entscheidend ist, um die Grundlagen einer dauerhaften und profitablen Beziehung zu schaffen. Phosphors Haltung zur Transparenz manifestiert sich nicht nur in der operativen Klarheit, sondern auch im Nachweis der erhaltenen Verg\u00fctung, die im Allgemeinen keine Zuwendungen von Dritten im Rahmen des Mandats erh\u00e4lt.<\/p>\n
Die Erteilung des Mandats bindet den Kunden nicht an die Wahl der Bank, vielmehr kann er die Beziehung zu seiner Depotbank aufrechterhalten oder \u00e4ndern. Phosphor ist daher unabh\u00e4ngig von der Bank, da er weder direkt noch indirekt an diesem beteiligt ist. Grunds\u00e4tzlich w\u00e4hlt immer der Kunde seine Bank. Mit diesen Depots versucht das Unternehmen, vorteilhafte Konditionen zu vereinbaren, die seine Kunden normalerweise nicht direkt erhalten k\u00f6nnten.<\/p>\n
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Phosphor f\u00fchrt eine \u201eMakro\u201c-Verwaltung durch, wobei Entscheidungen daher an die wichtigsten wirtschaftlichen und finanziellen Variablen wie Zinss\u00e4tze, W\u00e4hrungen und die wichtigsten Aktienindizes gebunden sind. Der Ansatz, der den Management- und Finanzberatungsaktivit\u00e4ten von Phosphor zugrunde liegt, ist vom Typ \u201eTop Down\u201c. Diese Methode besteht aus der anf\u00e4nglichen Analyse des globalen makro\u00f6konomischen Szenarios mit Schwerpunkt insbesondere auf Europa und den Vereinigten Staaten und einer anschlie\u00dfenden Bewertung der verschiedenen Wirtschaftsindikatoren, beide vom weichen Typ, wie z. B.: PMI (Einkaufsmanagerindex) und ISM (Institute for Supply Management Index) und hard (Inflation, Besch\u00e4ftigung und Arbeitslosigkeit, BIP und andere Indizes) f\u00fcr jeden Wirtschaftsbereich, die es Ihnen erm\u00f6glichen, Prognosen zu den Szenarien zu erstellen, die die Struktur des Portfolios bestimmen.<\/p>\n
Diese Strategie wird mittelfristig mit ausgewogenen Performancebeitr\u00e4gen der verschiedenen Anlageklassen (Liquidit\u00e4t, Obligationen und Aktien) und W\u00e4hrungen entwickelt. Derivate und Optionen k\u00f6nnen m\u00f6glicherweise zur Absicherung oder Optimierung der Anlagestrategie eingesetzt werden.<\/p>\n
Phosphor \u00fcbt seine Verwaltungst\u00e4tigkeiten aus, indem er Anlagestrategien folgt, die im Allgemeinen auf Kapitalerhalt abzielen und auf einem vorsichtigen, d. h. risikoaversen Ansatz basieren.<\/p>\n
Dazu werden haupts\u00e4chlich liquide Instrumente eingesetzt, wobei beispielsweise strukturierte Produkte vermieden werden. Auch f\u00fcr den Kunden ergibt sich aus diesem Managementsystem ein weiterer Vorteil, da m\u00f6gliche Interessenkonflikte vermieden werden. Sollten letztere bestehen, bem\u00fcht sich Phosphor, diese zugunsten des Kunden zu l\u00f6sen.<\/p>\n
Die Anlageentscheidungen in Phosphor sind das Ergebnis der Arbeit eines Expertenteams, das im Investment Committee (CI) zusammentritt. Die Entscheidung f\u00fcr ein Gruppenentscheidungsgremium wurde getroffen, da man davon ausging, dass es die Gesch\u00e4ftskontinuit\u00e4t besser aufrechterhalten w\u00fcrde. Die Mitglieder sind Fachleute aus den Bereichen Finanzen und Technik, einschliesslich des Risikomanagers, der kein Stimmrecht hat und die Aufgabe hat, die mit den genehmigten Strategien verbundenen Risiken vor ihrer Umsetzung zu kontrollieren. Dieses Gremium trifft sich monatlich und bewertet durch einen Team-Entscheidungsprozess den Kauf, das Halten und\/oder den Verkauf von Finanzinstrumenten unter Ber\u00fccksichtigung der von Phosphor seinen Kunden vorgeschlagenen Modellportfolios.<\/p>\n
Derzeit bietet das Unternehmen vier Portfoliomodelle an: konservatives, moderates, mittleres und hohes Risiko.<\/p>\n
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