CONSULENZA FINANZIARIA

Con la consulenza finanziaria, Phosphor entra in relazione unicamente con il Cliente in quanto per il suo ruolo non necessita della procura amministrativa presso la depositaria, ossia dell’autorizzazione del Cliente a conferire gli ordini direttamente alla banca a valere sul proprio conto. Tale tipo di servizio viene svolto esclusivamente a favore di soggetti professionali e istituzionali. In questo caso, a differenza del mandato di gestione patrimoniale, il Cliente decide se e quando dar seguito ai consigli di investimento di Phosphor trasmettendo alla Banca gli ordini di borsa. Per l’implementazione della strategia di investimento, il Cliente prende dunque anche le decisioni di acquisto, vendita o di mantenere o meno un investimento. A tal fine, Phosphor consiglia il Cliente con la dovuta attenzione, tenendo conto dell’adeguatezza degli strumenti finanziari, di una corretta diversificazione del rischio, del profilo di investimento e della strategia concordata. Phosphor consiglia il Cliente inoltre sugli strumenti finanziari dell’universo investibile che definisce e aggiorna regolarmente. Al fine di permettere a Phosphor di verificare la correttezza delle operazioni trasmesse dal Cliente è possibile, ma non indispensabile, che quest’ultimo rilasci, a valere sul conto, una procura di visione a favore della società che consente unicamente la visibilità del portafoglio. Detta procura è revocabile in qualsiasi momento. La consulenza finanziaria è più adatta al Cliente che è interessato ad intervenire attivamente nella gestione del proprio patrimonio, pur facendosi orientare o consigliare nell’assunzione delle proprie decisioni d’investimento da Phosphor.